CRM gestionale e software di fatturazione in Ticino

Q: Dove sono i dati, e chi può vederli?

Su server in Svizzera , in un database dedicato alla tua azienda: i dati di clienti diversi non stanno nelle stesse tabelle. Puoi esportare tutto quando vuoi, e nessuno dei nostri li usa per scopi propri.

Q: Quanto costa e come si prova?

Si comincia con 30 giorni gratuiti , senza carta di credito: il gestionale è quello completo, con i tuoi dati veri. Dopo si sceglie un piano, da 35 franchi al mese per un utente fino a 83 per venticinque, IVA esclusa, mensile o annuale.

Una sola piattaforma

Tutta l'azienda da un unico posto

SecurGest riunisce clienti, trattative, documenti, magazzino, scadenze e incassi in un gestionale unico, accessibile dal browser. I dati inseriti una volta viaggiano da soli dal preventivo alla fattura, e fino al sollecito.

Ogni mattina la bacheca ti dice da dove cominciare: le richieste arrivate dal sito, le fatture da sollecitare, i preventivi e le licenze in scadenza, le attività del giorno e i numeri del periodo.

Nessuna installazione · i tuoi dati restano tuoi · pensato per la Svizzera.

La bacheca di SecurGest: richieste arrivate dal sito, cose da fare oggi, scadenze e numeri del periodo

Le funzioni

Meno programmi, meno reinserimenti, meno cose che sfuggono

Ogni funzione è pensata per farti risparmiare tempo e non lasciare fatturato sul tavolo.

Clienti e trattative

Dal primo contatto all'offerta, senza perdere nessuno

Ogni trattativa ha la sua colonna: lead acquisito, primo contatto, incontro, analisi dei requisiti, offerta presentata, negoziazione. Per ogni fase vedi quante trattative ci sono e quanto valgono in franchi, così sai sempre quanto vale il lavoro in corso.

Un punteggio per ogni trattativa (budget, decisore, tempi, interesse) che si ricalcola da solo
Anagrafiche complete, con i dati del registro di commercio presi da Zefix
Le richieste dal sito diventano trattative con un clic, con canale e campagna già scritti

Pipeline commerciale di SecurGest: trattative per fase con il valore in franchi

QR-fattura svizzera generata da SecurGest, con la sezione di pagamento e l'indirizzo strutturato

Fatturazione

Dal preventivo alla fattura, senza reinserire nulla

Il preventivo accettato diventa fattura con un clic, e così il rapporto d'intervento: cliente, righe e prezzi passano da soli. Offerte, conferme d'ordine e fatture escono in PDF con il tuo logo, generate sul server e identiche per chiunque le riceva. La QR-fattura ha l'indirizzo strutturato che le banche pretendono dal 1° ottobre 2026.

Preventivi, ordini, conferme d'ordine, fatture, proforma e note di credito
QR-fattura svizzera in franchi o in euro
Più valute, con il cambio che si aggiorna da solo e il margine che decidi tu
Invio per email dal gestionale, nella lingua del cliente: italiano, tedesco, francese o inglese

Licenze e canoni

Non perdi più un rinnovo

Contratti, licenze e canoni con la scadenza sempre in vista: «tra 11 giorni», «in rinnovo», «scaduta». I promemoria partono da soli alle soglie che scegli, da 60 giorni prima fino al giorno prima, con il testo che scrivi tu, e si fermano appena segni il rinnovo.

Canone annuo per cliente e per prodotto
Codici di licenza e postazioni attivate, sempre a portata di mano
Il ricavo ricorrente dell'anno in bacheca, da non lasciar sfuggire

Licenze e canoni in SecurGest: scadenze, stato e canone annuo

Flusso di cassa in SecurGest: incassi, pagamenti, saldo e fatture scadute divise per fasce

Incassi e solleciti

Sai quanto entra, quanto esce e chi è in ritardo

Incassi e pagamenti mese per mese, con il saldo progressivo e, soprattutto, quanto hai da incassare e da quanto è scaduto. Le fatture da sollecitare te le indica il gestionale, già al livello giusto: richiamo di pagamento, primo sollecito, ultimo avviso.

Scaduto diviso per fasce: 1-30, 31-60, oltre 60 giorni
Solleciti a livelli, con tempi, spese e testi che imposti tu
Fatture dei fornitori lette dal PDF e messe accanto a quelle dei clienti

Il tuo sito, collegato

Sai chi ti cerca, prima che ti chiami

Le richieste dei moduli del sito arrivano in bacheca già compilate, con il canale da cui sono venute — ricerca, Google Ads, LinkedIn, newsletter — e la pagina da cui è entrato il visitatore. E vedi quali aziende visitano il sito, quali pagine guardano e per quanto tempo: se sono già clienti o trattative aperte, il gestionale lo segnala.

Nessun cookie e nessuno script di terzi: il sito parla direttamente con il gestionale
Ogni lunedì il riepilogo della settimana per email: visite, canali, aziende e richieste
Si riconoscono le aziende che navigano dalla propria rete; chi è da casa o dal telefono resta anonimo

Visitatori del sito in SecurGest: aziende riconosciute, pagine viste e segnalazione di clienti e trattative

Perché SecurGest

Semplice, sicuro e davvero tuo

Ovunque, da ogni dispositivo

Dall'ufficio, da casa o dal cliente, dal computer o dal telefono. Niente da installare o aggiornare: lavorate tutti sugli stessi dati, e sul telefono si aggiunge alla schermata come un'app.

Pensato per la Svizzera

CHF e più valute, IDE/CHE, IVA 8,1%, importi in formato svizzero, QR-fattura e dati delle aziende dal registro di commercio. In italiano, tedesco, francese e inglese.

I tuoi dati restano tuoi

Server in Svizzera, un database riservato alla tua azienda e backup inclusi, pronti da scaricare o ripristinare. Esporti tutto quando vuoi.

Storia cliente completa

Di ogni cliente hai la storia completa: preventivi, ordini, fatture, licenze e il fatturato anno per anno.

Accessi sotto controllo

Permessi per modulo per ogni collaboratore, verifica in due passaggi, disconnessione automatica e registro degli accessi. Il fiduciario entra in sola lettura, solo su fatture e spese.

Magazzino, listini e shop

Prodotti e servizi con codici, prezzi e giacenze, avviso di scorta bassa e listini importati da Excel o PDF. Se vendi online, lo shop WooCommerce si collega: prodotti e ordini web finiscono qui.

La squadra allineata

Attività assegnate a ogni collaboratore, con scadenze e priorità. Gli interventi con le ore per cliente, e i rapporti d'intervento che diventano fattura con un clic.

Personale e note spese

Anagrafica dei collaboratori con contratti e documenti, e note spese che la direzione approva in un clic.

Newsletter ai clienti

Campagne email ai tuoi contatti, con liste, invio programmato e disiscrizioni che si gestiscono da sole.

Uno sguardo dentro

Il gestionale in azione

Schermate vere del gestionale, con dati di esempio inventati. Clicca per ingrandirle.

Lead e opportunita in SecurGest, con fase, provenienza e punteggio — Lead e opportunità

Anagrafica aziende e clienti in SecurGest — Aziende e contatti

Preventivi in SecurGest, con commerciale, stato e totali — Preventivi

Fatture e stato dei pagamenti in SecurGest — Fatture e pagamenti

Solleciti di pagamento a livelli in SecurGest — Solleciti a livelli

Attivita assegnate ai collaboratori in SecurGest — Attività della squadra

Interventi e ore per cliente in SecurGest — Interventi e ore

Grafici della bacheca di SecurGest: fatturato, preventivi, trattative e clienti — Grafici della bacheca

Visite al sito in SecurGest: pagine viste per giorno e aziende riconosciute — Visite al sito

Domande frequenti

Quello che ci chiedono più spesso

Emette la QR-fattura svizzera con l'indirizzo strutturato?

Sì. Dal 22 novembre 2025 la QR-fattura vuole l'indirizzo strutturato (via, numero, CAP e località in campi separati) e il periodo di tolleranza è finito il 30 settembre 2026: da ottobre i pagamenti di fatture con l'indirizzo scritto in righe libere possono essere rifiutati dalle banche. SecurGest genera la QR-fattura già in forma strutturata, con il numero della fattura nelle informazioni del pagamento.

Sostituisce il programma di fatturazione che uso adesso?

Sì, e anche quello che c'è prima e dopo la fattura: preventivi, conferme d'ordine, fatture e note di credito, solleciti a livelli, canoni e licenze che si rinnovano da soli. Chi oggi ha il gestionale da una parte e le fatture dall'altra smette di reinserire gli stessi dati due volte.

Si può fatturare in franchi e in euro?

Sì. Il cambio si imposta a mano o si aggiorna da solo, con la possibilità di aggiungere un margine, e ogni documento resta nella valuta con cui è stato emesso.

Dove sono i dati, e chi può vederli?

Su server in Svizzera, in un database dedicato alla tua azienda: i dati di clienti diversi non stanno nelle stesse tabelle. Puoi esportare tutto quando vuoi, e nessuno dei nostri li usa per scopi propri.

Quanto costa e come si prova?

Si comincia con 30 giorni gratuiti, senza carta di credito: il gestionale è quello completo, con i tuoi dati veri. Dopo si sceglie un piano, da 35 franchi al mese per un utente fino a 83 per venticinque, IVA esclusa, mensile o annuale.

Posso collegare il sito della mia azienda?

Sì. I moduli di contatto del sito mandano le richieste direttamente nel gestionale, con il canale e la campagna da cui arrivano, e con un clic diventano una trattativa. Collegando anche le visite vedi quali aziende guardano il sito e quali pagine, senza cookie e senza script di terzi, e ogni lunedì ricevi il riepilogo della settimana per email. Su WordPress basta un file; le istruzioni sono nel gestionale.

Serve un consulente per partire?

No: la registrazione dura due minuti e il gestionale è pronto in pochi minuti. Se preferisci che sia qualcuno a impostartelo, lo facciamo noi dal Ticino, in italiano, anche di persona fra Mendrisiotto e Luganese.

SecurGest — tutta la tua attività, in ordine